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第四張5G牌照背后:國有廣電系復興 視頻平臺格局或生變

時間:2019-09-17 10:39:15來源:騰訊新聞

原標題:第四張5G牌照背后:國有廣電系復興 視頻平臺格局或生變

21世紀經濟報道 賀泓源,熊嘉藝 北京、成都報道

5G正式商用進入倒計時,將對泛文娛產業產生莫大影響。一方面,中國廣電獲得5G牌照與較好頻段,將一改其在移動互聯網時代的弱勢;另一頭,受眾時間有限,掌握高清大屏的廣電系,將對愛優騰造成擠壓,對影視公司來說,新出口將極大緩解視頻平臺壟斷格局。

泛文娛行業谷底徘徊等風來,對從業者而言,呼嘯而至的5G時代,將帶來產業格局重塑。

6月6日,工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照,5G實際商用進入倒計時。此次牌照發布,最大亮點在于中國廣電,在移動互聯網時代沉寂已久的廣電系,迎來復興機會。

“過去廣電直接競爭對手是三大電信運營商,后者在數據傳輸硬件條件上,具有優勢,競爭關系實際上完全不對等,對廣電來說,拿到5G牌照之后,能有平等競爭機會。此外,超高清大屏下,廣電能組成雙向交互全國性電視網,加上內容優勢,未來可期。”6月13日,國信證券傳媒首席分析師張衡如此向21世紀經濟報道記者分析5G下的廣電機遇。

實際上,在5G時代,中國廣電甚至具有后發性技術優勢。其持有700MHz頻段,是國際公認的優質頻段,具有信號覆蓋廣、穿透力強等特性,適合大范圍網絡覆蓋。目前,中國廣電已與中信集團成立合資公司中廣移動網絡,以700MHz頻段出資,探索5G發展。

眼下,廣電著力點在于超高清視頻。3月1日,工信部聯合多部委印發的《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》提出,按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線,大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用,2022年,我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元。同時,5G交互網絡下,廣電還能搭建起類似愛優騰等視頻巨頭的生態鏈。

多方利好下,“回歸大屏”將成5G后主旋律,這一市場引得多方覬覦。“5G最先商用的領域必定是超高清視頻。我們董事長的一個觀點,就是超高清會激發我們技術迎合。”5月末,在成都舉行的中國網絡視聽大會上,中移動旗下咪咕視訊CEO王斌如此表態。中移動的選擇之一,是入股廣電系芒果超媒。

隨著線上流量見頂,潛在的觀眾涌向超清大屏趨勢,對于視頻巨頭而言,并不算好事。“按規定愛優騰無法直接進入電視端,廣電系本身內容制作能力并不弱,還有直播優勢。”有視頻平臺中層坦言。這種情況下,擁有全牌照的第二梯隊芒果TV,優勢格外顯現。

行業另一端則看到了機遇。“5G帶來大量內容視頻化,垂直的內容和平臺,都將有助于影視公司擺脫視頻平臺的壟斷。”慈文傳媒創始人馬中駿對21世紀經濟報道記者說。實際上,隨著大屏端廣電系再度崛起,本身就增加了劇集強勢買家,影視行業有望再平衡。

另一頭,高容量5G下,是否將產生新的娛樂形式與新平臺,引發業內期待。在流量見頂下,爭奪用戶時間,更像一場零和博弈。

巨變前夜,產業鏈各環節暗自發力中。

廣電AB面

拋開未來想象,現下的廣電,難言樂觀。用戶總數持續下滑,收入出現負增長,成行業基本面。廣電總局數據顯示,2017年,全國有線電視業務營業收入下滑至895.49億元,此前一年為907.68億。

作為主要收入來源的收視業務,核心優勢不再。中國有線電視發展公報數據顯示,截至2018Q4,有線電視在中國家庭電視收視中占比49.89%,同比下滑5pct;OTT TV占比36.69%,同比提升12pct;IPTV占比34.68%,同比提升7pct。IPTV由電信運營商運營,OTT TV由7家互聯網集成平臺牌照商+運營商寬帶運營,均與廣電無直接關系。

在寬帶業務上,廣電寬帶用戶增速放緩顯著,2018H2新增用戶低于40萬戶,且部分省份已經出現有線寬帶用戶負增長態勢。截至2018Q4,有線寬帶用戶總量達3856.3萬戶;電信運營商在固網寬帶業務上明顯領先,根據三大運營商2018年12月運營數據,中國電信有線寬帶用戶總數1.46億戶,中國移動累計1.57億戶,中國聯通累計0.81億戶。

這種情況下,廣電系期待破局,整合與5G成為方向。建立統一國網進入實際推動階段,2014年4月17日,中國廣電正式注冊成立,2016年獲得工信部頒發的《基礎電信業務經營許可證》。中國廣電正式由財政部出資,廣電總局負責組建和代管,注冊資本50.8億元。

2016年11月底,中宣部、財政部、國家新聞出版廣電總局聯合發布《關于加快推進全國有線電視網絡整合發展的意見》,明確提出,到“十三五”末期(2020年),基本完成全國有線電視網絡整合,實現全國一張網。

隨后,中國廣電對于非上市省網公司的整合明顯加速。截至2019年5月,其已與河北、青海、寧夏、內蒙古等10家省網公司簽訂投資合作協議;與江西、四川、天津、遼寧、福建等網絡公司深入交換意見,建立初步整合意向;與山西、安徽、上海、西藏等網絡公司以及已上市省級網絡公司緊密溝通,探索研商整合方案。

全國一張網,有助于解決各省間地域分割、技術標準不統一等問題,推動廣電5G實際落地,同樣,5G亦助推廣電系整合。由于5G牌照由中國廣電持有,業內預計由其子公司中廣移動網絡負責運營,地方廣電企業發展5G的最低必要條件是與中國廣電達成合作,因此,5G牌照的發放將助推地方廣電整合,漸成公論。

5G對于廣電來說,空間巨大。張衡向21世紀經濟報道記者分析,5G能夠以低成本拉平廣電與電信運營商基于歷史原因造成的技術差距,同時,大帶寬帶來的雙向交互網,將有助于廣電形成自己的流量生態。“就像放大的電視版視頻平臺,廣電也將擁有海量數據,并以此打造自己的超高清生態。廣電在內容制作上也有優勢。此前,電視網是分割的,中移動等運營商,并沒有打造內容生態的能力。”他說。

此外,張衡還認為,基于成本原因,中國廣電近期大概率不會參與通信市場競爭,其5G更多還是賦能于超高清視頻網絡建設。

同時,超高清視頻的普及,將升級大屏體驗,最終引導用戶向大屏回流,也將推動電視成為主流智能家庭入口。

值得注意的是,廣電整合也不乏問題存在。融合網創始人吳純勇在國信傳媒電話會議上表示,廣電系市場化運營經驗不足、相對三大運營商資本投入有限、各地有線電視行業股權結構復雜導致整合進度有限等,都是問題。

格局生變

廣電系趁5G浪頭復興的另一面,是視頻巨頭生態再調整。

一方面,由于政策限制,愛優騰無法直接進入電視端,在線上流量見頂疊加超高清回流大屏勢頭下,其增速及業績將直接受到影響。

央視市場研究(CTR)發布的2019年中國廣告市場數據顯示,一季度,中國廣告市場整體下降11.2%,傳統媒體全線下滑,互聯網媒體同比下滑5.6%。此前,曾有視頻平臺高管向21世紀經濟報道記者坦承,以電視為主的傳統媒體廣告,將是公司業績增量。經濟增速放緩,隨著大屏強勢,視頻平臺廣告存此消彼長關系。

另一頭,廣電系視頻平臺優勢明顯。以湖南廣電旗下芒果超媒為例,其運營平臺芒果TV,2018年底有效會員數已突破1000萬人大關;芒果TV已經完成“一云多屏”總平臺構建,覆蓋視頻平臺、IPTV、OTT TV等全終端,僅次于愛優騰。此外,在一線視頻平臺盈利難解情況下,自制內容見長的芒果超媒,已實現盈利。

5月末,中國移動全資子公司中移資本入股芒果超媒,成為芒果超媒的第二大股東,這在5G時代賦予市場想象空間。

值得一提的是,雖入股芒果超媒,中移動本身也在推咪咕視頻,此外,芒果本身還是廣電系一員,其間或存在結構性矛盾。“芒果收入當中很大一塊是來自于IPTV、OTT,還是要依托運營商,所以說引進中國移動其實是一個很好的戰略合作。廣電系背景,對于芒果在內容、視頻平臺等方面來說,也具備非常強的牌照、政策優勢,這是個優選項。”張衡分析。

內容制作端則期待著5G帶來變革。“5G降低流量成本,將帶來大量內容視頻化,會出現新的垂直領域平臺及圈層化內容增量,直接to C,垂直市場空間很大,且雙向數據將利于精準推送,再反哺市場。互動劇等新形式,也是增量。”馬中駿告訴21世紀經濟報道記者。

馬中駿此言背景是,隨著視頻巨頭壟斷階段初定,平臺與內容公司主動權根本性調整。有上市影視公司高管透露,大量項目被視頻平臺“擱置”,價格“攔腰砍”,甚至成為砍價第一步。影視公司進入加速洗牌期。

普華永道全球、中國內地及香港TMT行業主管合伙人周偉然也認為,5G將給垂直化的視頻平臺帶來機會。“但視頻巨頭已經形成了依托于中國市場的生態優勢,這個不容易被打破。”他對21世紀經濟報道記者說。

張衡則提出,5G時代將拉大巨頭間平臺間技術差距,同時,單純視頻形式,帶來的增量有限。“視頻帶寬在4G時代已經基本滿足,單純清晰度提高和垂直化,對影視產業改變有限。更多還是看新的娛樂形式出現。”他道。

據普華永道預測,未來5年,虛擬現實將成為中國媒體和娛樂行業增長最快領域,國內擁有世界上最多的虛擬現實設備:2018年共有2110萬臺,到2023年將達到3970萬臺。“視頻游戲將推動虛擬現實內容收入,而移動虛擬現實設備是虛擬現實視頻增長的關鍵。”普華永道在報告中稱。

當然,視頻巨頭們也在做著自身的變革。以愛奇藝為例,其推出奇速播,優化邊緣計算,減少了云端數據傳輸,項目有望開發出VR(虛擬現實)影院客房、線下VR體驗店等多種產品,此外,在5G直播、VR硬件一體機等方面,愛奇藝均有所布局。同時,愛奇藝與電信、聯通、移動營業商,均有所合作,共同發力5G+VR市場。騰訊視頻則推出了全息生活體驗類互動綜藝、互動電影、科幻互動微劇等。

“在5G驅動下,看似已經觸頂的行業天花板,將重新被捅破。”在騰訊生態大會上,騰訊公司副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷如此表示,但他也不諱言,“目前對5G還停留在想象階段”。

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